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预计在2024年到2026年间，全球铝土矿市场将呈现供需双增的局面。 她表示，自2022年以来，中国铝土矿供应由过剩转为短缺，预计2024年仍将呈现供应短缺的情况，不过随着几内亚供应持续增长，铝土矿供应在2025年或再度转过剩。 利润率：由于前期碳酸锂的去库，碳酸锂价格小幅上行，短暂修复了湿法铁锂废料的利润。 综合来看，在供给持续增加，需求增速放缓下，全球原生镍基本面过剩格局不变。
月内氧化铝厂盈利情况再度修复，除个别常规检修外，未闻减产检修消息，运行产能提环比增加177万吨。 据SMM对2024年中国进口铝土矿国家的分类来看，几内亚和澳大利亚是中国进口增量的主要贡献者。 预计从2020年到2025年，几内亚铝土矿进口量年复合增长率或达到20%左右，澳大利亚年复合增长率在2%左右。 SMM预计，2024年国内将有约360万吨新增氧化铝产能投产，2025年国内将有1320万吨新增氧化铝产能投产，且新增产能主要集中在广西地区，共有780万吨左右。 海外氧化铝价格高涨，中国氧化铝供应主要靠国内氧化铝厂，中国氧化铝产量增涨预计超300万吨，占比提高。
7月国内电解铝运行产能环比小增，主要系山东-云南的电解铝二期置换项目已经起槽。 由于终端淡季氛围浓厚，各地合金产品减产明显，7月国内电解铝厂铝水比例明显回落，本月行业铝水比例环比下滑2.06个百分点至73.77%。 根据SMM铝水比例数据测算，7月份国内电解铝铸锭量同比减少9.34%，环比增加11.89%至97.63万吨附近。 •2025年06月-2025年08月：国内需求预期转冷，海外维持高增速，新项目并网陆续落地。
年末9-11月组件厂提前备货，以应对年末的抢装潮，届时终端需求持续上行，推动企业排产稳步走高，同时原材料成本攀升节奏更快，成本承压下组件企业未必能享受产业链价格上行的红利。 此外头部企业为冲击年底组件出货排名，有可能出现低价抢单的现象，经历1-11月的寒冬期后，进入12月个别财务状况差的三线企业，甚至或出现二线企业因资不抵债而被迫出局。 总体而言，Q4风险与机遇并存，组件企业供应链策略选取至关重要。
综合来看，8月氢氧化锂总产量预计环比下降5%，同比减少24%。 广西地区某规模冶炼厂检修恢复后生产恢复提产贡献了主要产量增幅，湖南地区某冶炼厂因原料品味调整提高了7月银产量，另外，陕西、甘肃、内蒙古等地铜铅锌冶炼厂伴生银产量边际提产。 减量方面则主要来自铅冶炼厂检修影响，河南某铅冶炼厂局部检修导致银阳极泥原料供应下滑，7月产量小幅下调；另一铅冶炼厂因6-7月常规检修中贵稀产线延7月上旬检修停产而导致银产量下滑。 主要原因为部分石化企业检修完毕，叠加部分石化厂转产至光伏料，据SMM了解，8月份需求仍呈下行趋势，下游胶膜企业整体开工率较低，但由于部分石化企业检修周期结束且存排产光伏料预期，所以预计8月份EVA光伏料产量呈上行趋势。 总体来看，7 月海外电解铝供应端整体保持稳定，但部分冶炼厂的中长期前景仍存不确定性。